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Emisión Bonos Soberanos Dominicanos  

En el día de hoy el Gobierno de la República Dominicana colocó Bonos Soberanos por un monto total de US$500.0 millones en el mercado global de capitales, para el financiamiento de la planta de generación eléctrica Punta Catalina, dada la autorización recibida mediante la Ley No.687-16.

Dicha emisión por US$500.0 millones a una tasa de rendimiento de 5.10%, consistió en la reapertura de los bonos a 10 años emitidos el pasado 18 de enero, siendo el rendimiento obtenido en esta transacción, considerablemente inferior a la que el país colocó los bonos originalmente, de 5.95%, y el más bajo de su historia en los mercados de capitales internacionales.

Durante el proceso de colocación de estos bonos, el cual duró aproximadamente unas tres horas, se recibieron más de 100 órdenes para una demanda de más de US$1,800.0 millones, es decir unas 3.6 veces más que el monto ofertado; demanda que provino de inversionistas de distintos países y regiones del mundo, incluyendo Estados Unidos, Europa, América Latina e inversionistas locales.

La demanda recibida, así como las atractivas tasas de rendimiento, son una nueva señal de la confianza de la comunidad de inversionistas internacionales en los fundamentos macroeconómicos del país, así como en el desempeño reciente y las perspectivas futuras de la economía dominicana y de las finanzas públicas.

El equipo dominicano estuvo liderado por el Ministro de Hacienda, Lic. Donald Guerrero Ortíz con el apoyo técnico de la Dirección General de Crédito Público. El cierre de la transacción se realizó en New York, sirviendo como agentes líderes de la transacción los bancos de inversión Drexel Hamilton, Stifel y Jeffries; y Banreservas como co-manager.